三代目使用忍术•瓦片手里剑攻击大蛇丸，但轻易被大蛇丸躲过，对方还以颜色、以潜影蛇手袭击他;谁不知这也只是他的土遁替身。三代目之后连使土遁•土流大河、土遁•土龙弹及火遁•火龙弹狂扫大蛇丸，但大蛇丸不是泛泛之辈，虽然不敢再轻视三代目，但亦扬言自己不会这么简单的被解决。大蛇丸要求三代目认真决战来个了断，三代目亦‘应邀’脱去火影制服，显露其忍者战装。随后，就在三代目使用手里剑影分术之时，大蛇丸终于使用他的终极秘技--通灵之术•秽土转生，把三代目的老师初代火影及二代火影召唤出来。面对自己的两名老师，三代目也知情况艰难，指责大蛇丸竟然还愚弄死去的两名火影，要他们死去后还需战斗。
终于，“火影级别的战斗”即将打响。大蛇丸在两名火影头上插入符咒后，他们会回复肉体，但已失去任何意志，只是任大蛇丸操控的傀儡而已。
三代火影在看到初代和二代恢复肉身并且已经完全被大蛇丸操控以后，率先发动了攻击。在一段助跑后，发出了“火遁-火龙炎弹”。大蛇丸见状立马也结印，此时二代火影发出了“水遁-水阵壁”，将三代的火遁术浇灭。一旁的暗部以及大蛇丸本人也称赞了二代的水遁术的厉害。紧接着，二代火影便发出“水遁-水龙弹”，三代也不甘示弱放出“土遁-土流壁”。而尽管是老年三代，放出的土遁术也完全阻挡住了二代的水遁攻势。